每经记者 张祎 每经编辑 廖丹

2018年12月29日,湖北能源集团股份有限公司(证券简称:湖北能源;证券代码:000883.SZ)发布公告称,拟通过公开挂牌方式转让所持有的湖北银行股份有限公司(以下简称“湖北银行”)3.575亿股股权,挂牌金额不低于账面价值,即13.42亿元。

值得一提的是,湖北能源此次拟转让的股权占湖北银行股份总数的6.32%,属于出清式转让。而作为湖北能源的股东,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“湖北宏泰”)拟参与本次湖北银行股权挂牌转让的公开竞拍,这使得本次交易成为潜在关联交易。

《每日经济新闻》记者注意到,湖北能源于2012年末以8.71亿元资金入股湖北银行后,一度凭9.9%的持股比例并列该行第一大股东。据其此前年报显示,2013年~2017年近五年时间里,该公司在权益法下对湖北银行确认的投资收益合计超过了5亿元。

挂牌价不低于13.42亿

公告显示,目前湖北能源持有湖北银行3.575亿股股份,股权比例为6.32%。2018年12月28日,湖北能源以通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持湖北银行股权的议案》,该公司将转让所持有的上述湖北银行3.575亿股股权。

对于交易方式,湖北能源表示,为确保公司转让湖北银行股权利益最大化,不损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益,符合国家关于国有产权转让或交易相关规定。公司拟以2018年6月30日为审计、评估基准日,按照国有产权交易挂牌程序,挂牌金额不低于公司持有的湖北银行账面价值及资产评估值孰高者。最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

据公告披露,截至2018年6月30日,湖北银行经审计净资产为195.63亿元,每股净资产为3.46元。以2018年6月30日为评估基准日,选用市场法作为评估结论,湖北银行市场价值经评估为204.91亿元,增值4.74%,每股净资产3.62元。

湖北能源表示,评估基准日,该公司持有的湖北银行股份评估价值为12.94亿元,相较其账面价值13.42亿元低4785万元。为维护公司利益,公司挂牌转让价格至少不低于账面价值13.42亿元。该股权转让事项已报国资监管部门备案,尚需提交股东大会审议。

关联方拟参与竞拍

对于这部分银行股权,湖北能源的股东已在“摩拳擦掌”,表现出明显的兴趣。湖北能源在公告中表示,公司股东湖北宏泰拟参与本次湖北银行股权挂牌转让的公开竞拍。如湖北宏泰竞得公司拟转让的湖北银行股权,本次交易将构成关联交易。因此,本次交易为潜在的关联交易。

据湖北能源定期报告披露,截至2018年6月底,湖北宏泰持有湖北能源27.37%股权,是该公司第一大股东。资料显示,湖北宏泰是湖北省国有资产监督管理委员会全资控股的省级国有资本运营平台企业。截至2017年末,该公司已持有9块金融或类金融牌照。

实际上,湖北宏泰此前不但通过湖北能源间接持股湖北银行,而且还直接持有相当一部分湖北银行股权。2017年,湖北宏泰受让了中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)所持的湖北银行全部股份,成为该行实质第一大股东。

从湖北银行股权结构看,该行的主要股东多为国资背景。据湖北能源披露,截至2018年6月末,除湖北能源外,持有湖北银行5%以上股权的股东还有四家:湖北宏泰(13.50%)、湖北省交通投资集团有限公司(13.40%)、武钢集团有限公司(6.32%)以及劲牌有限公司(5.06%)。

显然,湖北宏泰如若从湖北能源手中获得湖北银行这部分6.32%的股权,将进一步巩固大股东地位。

近五年确认投资收益超5亿

资料显示,湖北能源主营能源投资、开发与管理,从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。除湖北银行外,该公司还投资参股了长江证券、长江财险等金融类企业。2018年前三季度,该公司实现营业收入90.40亿元,同比增长3.00%;实现归属于上市公司股东的净利润17.40亿元,同比下降14.58%。

记者注意到,湖北能源于2012年末入股湖北银行后,一度成为并列第一大股东。但而后因湖北银行增资扩股等原因,湖北能源对该行的直接持股比例不断下降。

据公司此前披露,2012年底,在湖北银行的增发中,湖北能源投资8.71亿元,以2.68元/股的价格认购3.25亿股,占该行发行后总股本的9.9%,与三峡集团、武汉钢铁(集团)公司并列成为该行第一大股东。

2017年10月,在湖北银行实施资本公积转增股本后,湖北能源持股数变更为3.575亿股。目前,湖北能源持有湖北银行的数量仍然是3.575亿股,但股权比例已进一步下滑至6.32%。

对此,湖北能源在公告中也提到,若湖北银行继续增资扩股,公司持股比例可能进一步下降。湖北能源称,按照相关规定,公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。预计公司对湖北银行核算方式会相应调整,未来难以持续按权益法核算确认对湖北银行的投资收益,将直接影响公司当期利润。

对于此前投资收益,记者梳理湖北能源此前年报披露数据发现,2013年~2017年各报告期末,该公司在权益法下对湖北银行确认的投资收益分别为6996万元、1.30亿元、1.02亿元、9944万元、1.21亿元,五年合计超过5亿元。

对于本次股权转让计划,湖北能源称,是为了集中优势资源发展能源主业、适度控制金融业务投资规模,并表示如公司成功转让湖北银行股权,将进一步充实公司现金流,转让所得现金可用于主业项目投资,更充分地发挥资金效益。

公开资料显示,湖北银行由湖北省内的原宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、黄石银行、荆州市商业银行和孝感市商业银行5家城市商业银行合并重组设立而来,2011年2月27日正式成立,总部设在武汉。

在外界看来,湖北银行是湖北省最具实力的地方性银行之一,也经常被上市呼声所环绕。其2015年年报显示,该行已在当年正式启动上市前期各项工作,将上市提上议事日程。但从后期进展来看,上市一事至今仍无更多公开动作。

据湖北银行2018年三季度信息披露报告,2018年1~9月,该行实现净利润16.73亿元。截至2018年9月末,该行资产总额2382.74亿元,负债总额2180.14亿元,所有者权益202.60亿元,不良贷款率2.39%。

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